2号站主管券商9月金股组合"战绩":方正证券11.09%夺冠 天风最差

2021-10-26 06:16

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  券商月度金股的涨跌幅情况,直接反映出券商研究能力的强弱。各大券商2020年9月金股组合成绩已经出炉,谁家最强呢?

  金股组合夺冠,表现最差

  新浪财经上市公司研究院的数据显示,2021年9月,先后有27家券商发布月度金股,共推荐了222只股票(去重前287只,只包含A股)。从券商所推荐金股的整体表现来看,9月份整体下跌了2.97%,同期的的涨幅为1.26%,意味着券商的金股组合跑输指数4.23个百分点。

  在这27家券商的组合中,共有6个组合取得了正收益,占比为22.22%。其中,金股组合表现最亮眼的是方正证券,以11.09%的收益率位居榜首;排名第二的为安信证券,以4.37%的收益率摘得榜眼;排名第三的是,以4.22%的收益率中得探花。

  具体来看,方正证券推荐的涨幅居前,9月份涨幅分别为24.92%、23.11%、22.22%;安信证券推荐的金股中,的涨幅居前,涨幅分别为55.45%、25.62%、17.24%;光大证券推荐的金股中,的涨幅最大,涨幅分别为44.29%、8.74%、8.56%。

表:券商金股组合收益一览

  在这27个组合中,共有5家券商均跑赢了沪深300指数(涨1.26%)。其中,、华金证券、天风证券的金股组合跌幅最大,跌幅为11.21%、11.30%、12.13%。

  具体来看,东兴证券推荐的跌幅居前,跌幅分别跌19.50%、22.14%、25.10%;华金证券推荐的跌幅居前,跌幅分别跌19.85%、21.23%、22.99%;天风证券推荐的跌幅居前,跌幅分别跌21.52%、23.83%、26.72%。

  5家券商推荐,华能国际月涨幅55.45%

  新浪财经上市公司研究院的数据显示,振华科技9月被5家券商推荐,月跌幅为7.13%;被4家券商推荐,月跌幅为18.83%;、中国中免、分别被3家公司推荐,月涨跌幅分别为-22.15%、17.86%、7.85%、-9.99%、-1.55%、1.20%、-24.32%、10.34%、4.94%。

表:券商集中推荐股表现一览

  从券商9月所推荐的金股来看,有20只金股(含重复推荐股)的涨幅超20%,106只(含重复推荐股)股票跑赢沪深300指数。

  涨幅排名第一的股票为华能国际,月涨幅55.45%,该股票为安信证券推荐,其推荐逻辑为:

  1、火电龙头转型新能源:据公司公告及2021中报业绩交流会信息,截至2021H1华能国际风电+光伏装机达11.3GW,规划到2025年新能源装机将达55GW,增长潜力很大。新能源运营逐步成为利润主要贡献点。

  2、央企背景资金优势凸显:公司作为央企背景的火电企业,资金实力雄厚,上半年高煤价下经营性现金流仍有191.34亿元,可支撑未来新能源运营开发资本开支。现阶段新能源发电已逐步实现平价,公司新能源项目普遍投产时间较晚,以平价项目为主,不依赖补贴,盈利质量更高。

  3、火电企业具备较为优质的调峰资源:由于风电光伏为典型的波动性电源,发电具有较大的不稳定性,风光消纳存在瓶颈。因此,需要火电、水电等输出稳定的常规机组提供大量调峰、调压、备用等辅助服务。未来打捆上网有望成为风光消纳的有效解决途径,公司作为国内火电龙头,拥有较为优质的调峰资源,未来在风光接入端将具备一定优势。

  4、公司存在较大估值修复空间:我们测算今年公司风电+光伏净利润水平有望达50亿元,以新能源运营平均20倍PE测算,当前仅新能源运营板块估值可达1000亿,当前市值未完全反映新能源运营板块价值,再加上公司火电板块价值,存在较大的估值修复空间。

  中国电建以44.29%的涨幅排名第二,该股票为光大证券推荐,推荐逻辑为:

  中国电建运营资产有望价值重估,内在价值超过当前市值。对标龙源电力的风电装机容量及市值,我们估算中国电建风电装机运营资产对应价值约 237 亿;对标的光伏装机容量及市值,我们估算中国电建光伏装机运营资产对应价值约 235 亿;对标的水电装机容量及市值,我们估算中国电建水电装机运营资产对应价值约 605 亿;根据以上测算,中国电建新能源发电运营资产价值估算合计约 1077 亿元。

  水利电力建设一体化全球第一,延伸至运营业务水到渠成。公司在水利电力建设一体化(规划、设计、施工等)能力和业绩位居全球第一;同时,公司持续推进结构调整与转型升级,培养风电、光伏领域等专业化品牌,全国的风力发电和光伏发电的设计业务约有 65%由公司完成。电力投资与运营业务是公司产业链的延伸,与工程承包及勘测设计业务紧密相连;规划设计环节提供规划引领和技术支撑,建设环节提供对电站的熟悉和理解,一体化优势突出。

  光伏屋顶经验丰富,储能项目与合资建设。产业链光伏一体化优势明显,公司拥有完整的光伏发电工程的勘察设计与施工、运营核心技术体系;公司具有显著的技术优势和丰富的项目承接经验。储能项目方面,2020 年初,公司控股股东旗下的设计院与福建省闽投配售电有限公司、宁德时代合资建设了国内规模最大的电网侧站房式锂离子电池储能电站,已成功并网。

  以43.41%的涨幅排名第三,该股票为推荐,推荐逻辑为:

  2020 年公司新增订单3.6GW,市占率达到 11%以上,超过 2020 年;7%的吊装市占率,未来市占率将逐步提升;2020 年公司新签订风电与光伏开发协议2.5GW,完成186MW 风电光伏核准备案;公司控股的160MW 风电项目均顺利完成并网风电,在建禹城50MW平价风电项目顺利开工;公司在保持陆上风电技术优势的同时,及时启动新一代海上风电产品研发,前瞻十四五平价海上风电市场。

表:涨幅超20%金股一览

  另外,有26只金股月跌幅超过了20%,其中三只股票跌幅居前,月跌幅分别为29.23%、32.15%、36.47%,所对应的推荐券商分别为、平安证券、

表:跌幅超20%金股一览

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